📌 Согласование счёта часто превращается в «пинг-понг» писем. В Битрикс24 это можно автоматизировать.
Выставили счёт — отправили руководителю на почту. Он проверил — переслал бухгалтеру. Бухгалтер нашёл ошибку — вернул менеджеру. Менеджер исправил — снова руководителю. И так по кругу. Каждый раз письма, пересылки, ожидания, потерянные письма в спаме. Счёт может согласовываться полдня, а иногда и день. И всё это время клиент ждёт.
В Битрикс24 этот хаос превращается в один чёткий бизнес-процесс. Без писем, без «я отправил, вы получили?», без потерь.
—
⚙️ Как это работает
Менеджер выставляет счёт в сделке и переводит её на стадию «Счёт выставлен».
Срабатывает бизнес-процесс:
Руководителю приходит задача: «Проверьте счёт по сделке [Название] на сумму [Сумма]». Срок — 1 час. В задаче сразу ссылка на счёт.
Руководитель открывает, проверяет. Если всё верно — нажимает «Согласовано».
Счёт автоматически уходит бухгалтеру. Ему приходит задача: «Отправьте счёт клиенту». Бухгалтер отправляет и отмечает задачу выполненной.
Менеджер видит, что счёт отправлен. Клиенту уже пришёл счёт. Никто никого не дёргал.
Если руководитель нашёл ошибку — он нажимает «Отправить на доработку». Задача возвращается менеджеру с комментарием, что исправить. Менеджер правит, перевыставляет счёт, и процесс запускается заново.
—
🔥 Что даёт автоматизация
Время согласования сокращается с часов до 15-20 минут.
Никто не забывает проверить счёт — задача висит в Битрикс24, пока её не выполнят.
Все видят статус согласования в реальном времени.
История хранится в сделке — можно посмотреть, кто и когда согласовал.
Клиент получает счёт быстрее, а значит, быстрее платит.
—
💡 Итог
Согласование счёта не должно быть испытанием для команды. Это рутина, которую можно автоматизировать за 10 минут. Настройте бизнес-процесс один раз — и забудьте о «пинг-понге» писем навсегда.