📌 Как не потерять сделку в Битрикс24: 3 частые ошибки

Когда сделка пропадает не из-за клиента, а из-за настроек CRM. Вот самые частые ошибки, из-за которых теряются лиды и падает продажа. Разбираем и исправляем за 10 минут.

—

🚫 Ошибка 1. Не настроен автоматический перевод стадии

Клиент ответил на коммерческое предложение, согласовал цену, подтвердил заказ. А сделка так и висит на стадии «В работе» или «Переговоры». Менеджер забыл вручную переключить. Или не знал, что нужно. В итоге сроки горят, договор не отправлен, клиент уходит к конкурентам.

Что делать:
Настроить робота: при заполнении конкретного поля (например, «Статус оплаты» или «Согласован бюджет») сделка автоматически переходит на следующую стадию. Или добавить обязательный шаг «Перевести сделку» в чек-лист менеджера после звонка.

—

🚫 Ошибка 2. Нет обязательных полей

Менеджер создал сделку, заполнил только имя и номер телефона. А бюджет не указал, тип клиента пропустил, сроки не вбил. Через неделю он берётся за сделку и не понимает, что предлагать и на каких условиях. Клиент уже передумал. Или менеджер звонит не тому лицу, потому что не заполнил контактное лицо.

Что делать:
Задать обязательные поля при создании сделки: телефон, бюджет, источник, тип клиента, желаемая дата. Без них сделку просто не сохранить. Менеджер привыкает заполнять всё сразу. И сделка ведётся осмысленно, с полной картиной.

—

🚫 Ошибка 3. Дубликаты

Без контроля дублей один клиент может оказаться в 5 разных карточках. Менеджеры звонят одному и тому же человеку из разных отделов, предлагают разное, создают хаос. Клиент раздражён, доверие падает, сделка срывается. Или менеджеры начинают спорить, чей клиент, а время уходит на конфликты вместо работы.

Что делать:
Включить автоматический поиск дублей. Можно настроить правило: если вбивается номер телефона или email, который уже есть в базе, система предлагает не создавать новую карточку, а перейти к существующей. Установите также контроль и периодическую очистку базы от дубликатов.

—

🔥 Что сделать прямо сейчас

Включить автоматизацию стадий. Хотя бы одну простую.
Задать обязательные поля при создании сделки.
Настроить поиск и контроль дублей.

На это уйдёт 15 минут. А потерь сделок станет заметно меньше!

Метки: bitrix24, CRM, IT, Landing Page, websitemake, wordpress, WP, Битрикс24, Блог компании СайтПодКлюч!, дизайнсайта, дизайнсайтов, интернет-магазин, контекстная, Лендинг, разработка сайтов, разработкасайтов, Реклама, сайт-визитка, Сайт-каталог, созданиесайтов, Таргетированная реклама., ЯДирект