📌 Бизнес-процесс в Битрикс24 за 10 минут: пример согласования счёта
Многие думают, что настройка бизнес-процессов — это сложно, долго и для программистов. На самом деле, простой процесс согласования счёта можно настроить за 10 минут. И это сэкономит вам часы каждый месяц.
—
🧩 Что такое бизнес-процесс в Битрикс24
Это последовательность действий, которая выполняется автоматически при наступлении определённого события. Например, когда менеджер выставил счёт, запускается цепочка: счёт уходит на проверку руководителю, после подтверждения — бухгалтеру на отправку клиенту, и всем приходят уведомления. Вручную ничего делать не нужно.
Без бизнес-процесса: менеджер выставил счёт, написал руководителю в чат, руководитель проверил, написал бухгалтеру, бухгалтер отправил. Всех дёргают, все ждут, информация теряется. С процессом — всё само.
—
⚙️ Как настроить согласование счёта за 10 минут
Шаг 1. Зайдите в раздел «Роботы» → «Бизнес-процессы» → «Создать процесс» → «Простой процесс».
Шаг 2. Выберите событие-триггер: «При изменении стадии сделки». Укажите, что процесс запускается, когда стадия меняется на «Счёт выставлен».
Шаг 3. Добавьте действие «Задача сотруднику». Назначьте руководителю или ответственному за согласование. Напишите текст: «Проверьте счёт по сделке [Название сделки] на сумму [Сумма]. Срок — 1 час». Прикрепите ссылку на счёт.
Шаг 4. Добавьте второе действие «Уведомление». Назначьте менеджеру, который выставил счёт. Текст: «Счёт отправлен на согласование. Ждите ответа».
Шаг 5. Добавьте условие. Если согласование прошло — уведомить бухгалтера и менеджера об отправке клиенту. Если не прошло — вернуть задачу менеджеру на доработку.
Шаг 6. Опубликуйте процесс.
Готово. Теперь каждый раз, когда менеджер выставляет счёт, процесс запускается автоматически. Никто не забывает согласовать, никто не ждёт в чате. Всё прозрачно и быстро.
—
🔥 Что вы получите
Согласование счёта больше не затягивается на полдня.
Все участники получают уведомления и задачи.
История согласования сохраняется в сделке.
Менеджеры не отвлекаются на напоминания.
Вы видите, на каком этапе каждый счёт.
—
💡 Важно
Начните с одного процесса. Самого простого. Потом добавляйте новые — для выставления договоров, для согласования актов, для проверки отгрузок. Это как конструктор: собирается быстро, а эффект огромный.